דשבורד מנהלים של Figureit הוא מסך חי שמחובר למערכות של העסק: ERP, קופות, שכר ומלאי. כל מנהל רואה בו את המדדים שלו, מול יעד ומול תקופה קודמת. וכשמספר מעורר שאלה, שואלים אותה בעברית ומקבלים תשובה.
הוא מיועד למנכ"לים, לסמנכ"לי כספים ולמנהלי תפעול בעסקים עם מורכבות תפעולית אמיתית: רשתות, מפעלים, הפצה וסיטונאות, ייזום ובנייה. עסקים שעובדים עם ERP כמו פריוריטי, חשבשבת או קומקס, ואין בהם אנליסט.
מה מקבלים בדשבורד מנהלים של Figureit
בדשבורד מנהלים של Figureit מקבלים חמישה דברים במקום אחד: מסך חי של המדדים המרכזיים, התראות על חריגות, תשובות לשאלות בעברית, דוחות מתוזמנים ותחזיות.
- מסך חי. רווח והפסד, שוליים ועלויות, מתעדכנים ברציפות מהמערכות המחוברות. בלי ייצוא ובלי רענון ידני.
- התראות. כשעלות קופצת, שוליים נשחקים או סעיף חוצה תקציב, אתם מקבלים הודעה. את הספים קובעים אתם.
- תשובות. כותבים שאלה בשפה חופשית, ומקבלים פירוט, טבלה וגרף.
- דוחות. דוח מתוזמן, יומי, שבועי או חודשי. אפשר לייצא ל-PDF ולאקסל, או לשתף בקישור חי.
- תחזיות. תחזית הכנסות וביקוש על בסיס הנתונים ההיסטוריים שלכם, כדי לתכנן קדימה ולא רק לסכם אחורה.
Figureit היא מערכת AI מבוססת דאטה ליעילות עסקית, והדשבורד הוא המקום שבו ההנהלה פוגשת אותה כל בוקר. על השאלה אילו מדדים צריכים להופיע במסך כתבנו בנפרד, במאמר על דשבורד ניהולי. כאן נתמקד במה שרואים בפועל.
מה רואה כל מנהל בדשבורד
כל מנהל רואה בדשבורד את התחום שלו, וכולם רואים את אותם מספרים. ההגדרה של רווח גולמי, של עלות שכר ושל מכירות נטו נקבעת פעם אחת. לכן הדיון בישיבת ההנהלה הוא על העסק, ולא על השאלה איזה מספר נכון.
דשבורד למנכ"ל
המנכ"ל רואה תמונה אחת של העסק: הכנסות מול יעד, רווחיות, והיחידות שמושכות את התוצאה למעלה ולמטה. מעט מספרים, והשוואה בין סניפים, קווים או פרויקטים.
- שאלה שהוא שואל: "למה הרווח החודש נמוך מהחודש המקביל, כשהמכירות דווקא עלו?"
- חריגה שמגיעה אליו: סניף שהשוליים שלו ירדו מתחת לסף, או יעד הכנסות שהושג.
דשבורד לסמנכ"ל הכספים
סמנכ"ל הכספים רואה רווח והפסד שמתעדכן במהלך החודש, תקציב מול ביצוע, עלות שכר לפי אתר ומחלקה, מצב מזומן וגיול חייבים וזכאים. מכל מספר אפשר לרדת לפירוט שמאחוריו.
- שאלה שהוא שואל: "אילו סעיפים חרגו מהתקציב החודש, וממה החריגה נובעת?"
- חריגה שמגיעה אליו: סעיף שחצה את התקציב, קפיצה בשעות נוספות, חוב לקוח שמתיישן.
הרחבה נמצאת בעמוד על דשבורד פיננסי.
דשבורד למנהל התפעול
מנהל התפעול רואה את מה שקורה בשטח: מלאי ופחת, תפוקה ועלות ליחידה, עלות שכר מול מכירות, והשוואה בין סניפים, משמרות או קווים.
- שאלה שהוא שואל: "איפה הצריכה בפועל חורגת מהצריכה התיאורטית?"
- חריגה שמגיעה אליו: קו שהתפוקה שלו ירדה, חומר גלם שהתייקר, פריט שעומד לאזול.
גם ההרשאות נגזרות מהתפקיד. כל משתמש רואה רק את הנתונים שרלוונטיים לו. מנהל סניף רואה את הסניף שלו, וההנהלה רואה את הכול.
מה קורה כשהמספר מעורר שאלה
כשמספר בדשבורד מעורר שאלה, שואלים אותה באותו מקום, בעברית, ומקבלים תשובה תוך שניות. זה ההבדל המרכזי בין דשבורד מנהלים של Figureit לבין מסך קבוע.
דוגמה. ישיבת הנהלה, ועל המסך רואים שהרווח הגולמי ירד לעומת החודש הקודם. בדשבורד רגיל הדיון נעצר כאן. מישהו רושם לעצמו לבדוק, והתשובה מגיעה אחרי כמה ימים. ב-Figureit כותבים: "מה משך את הרווח הגולמי למטה החודש?". התשובה מפרקת את הירידה לפי סניף, קטגוריה או לקוח. ואז שואלים את השאלה הבאה.
המערכת מצליבה את כל המקורות המחוברים, ולכן אפשר לשאול גם שאלות שחוצות מערכות. כמה דוגמאות:
- "איזה סניף היה הכי רווחי החודש?"
- "אילו מוצרים הפסידו כסף בחודש שעבר?"
- "איך הפרויקטים עומדים מול התוכנית מאז הרבעון הראשון?"
- "מה כדאי להזמין בחודש הבא לפי מגמות הצריכה?"
והחריגות לא מחכות שתפתחו את המסך. אתם מגדירים מה נחשב חריג בעסק שלכם, והמערכת מתריעה כשזה קורה, גם ישירות לטלפון. בנוסף היא מזהה דפוסים חריגים שלא הגדרתם מראש.
המערכת מציפה ועונה. את ההחלטות מקבלים אתם.
איך מקימים דשבורד מנהלים
את ההקמה של דשבורד המנהלים עושה הצוות של Figureit, ועולים לאוויר תוך שבועות. אתם לא צריכים צוות דאטה, אנליסט או ידע ב-SQL.
- חיבור. מתחברים למערכות שאתם עובדים איתן: ERP, קופות, שכר ומלאי. יש מחברים מוכנים למערכות הנפוצות, ביניהן פריוריטי, חשבשבת וקומקס. מה שאין לו מחבר נכנס כקובץ CSV או כגיליון. הרשימה המלאה נמצאת בעמוד האינטגרציות.
- הגדרות. הצוות שלנו ממפה את ההגדרות שלכם: איך אתם מחשבים שולי רווח, מה נכנס לעלות, מהו יעד. כך הדשבורד מדבר בשפה של העסק שלכם.
- אימות. לפני שמפיצים להנהלה, מאמתים את המספרים.
- שימוש. הדשבורדים והדוחות נבנים בשבילכם, והנתונים מסתנכרנים לבד. מכאן שואלים.
למה צריך שלב הקמה, ולא פשוט מתקינים תוכנה? כי AI שלא למד את העסק ימציא תשובה רק כדי לרצות. ב-Figureit ההקמה היא תהליך מובנה. המערכת עונה מתוך הנתונים שלכם ולפי ההגדרות שמופו, ורק בתוך הגבולות האלה. זה מה שהופך תשובה למשהו שאפשר לפעול לפיו.
פירוט השלבים נמצא בעמוד איך זה עובד.
במה זה שונה מדשבורד באקסל או ב-Power BI
ההבדל בין דשבורד מנהלים של Figureit לדשבורד באקסל או ב-Power BI הוא במה שקורה אחרי יום ההקמה. דשבורד שנבנה פעם אחת עונה על השאלות שהיו חשובות ביום שבו נבנה. Figureit עונה גם על השאלות שעולות היום, ומתריעה בלי שתחפשו.
שני הכלים טובים במה שהם עושים. אקסל גמיש, וכולם מכירים אותו. Power BI, וכלים דומים כמו Tableau ו-Qlik, מציגים דשבורדים אינטראקטיביים שמתרעננים לבד. הם מתאימים לארגון שיש בו מי שבונה ומתחזק מודל נתונים. ההבדל מתגלה בארבעה רגעים:
| הרגע | דשבורד שנבנה פעם אחת | דשבורד מנהלים של Figureit |
|---|---|---|
| עולה שאלת המשך בישיבה | חוזרים למי שבנה, או מייצאים לאקסל | שואלים בעברית ומקבלים טבלה וגרף |
| משהו חורג באמצע החודש | מתגלה כשמישהו פותח את המסך ומחפש | התראה לפי סף שהגדרתם |
| הנתונים צריכים להתעדכן | באקסל ביד, בכלי BI אוטומטית | סנכרון אוטומטי מהמערכות המחוברות |
| צריך להקים ולתחזק | מי ששולט באקסל, אנליסט או ספק BI | הצוות של Figureit |
השוואה מלאה בין הדרכים, כולל מה כל אחת דורשת בזמן ובאנשים, נמצאת במדריך לבניית דשבורד.
למי דשבורד מנהלים של Figureit לא מתאים
דשבורד מנהלים של Figureit לא מתאים לעסק שמערכת אחת ודוח קבוע מספיקים לו, לארגון שכבר יש בו צוות BI, ולמי שרוצה לבנות את הדשבורד בעצמו. עדיף לדעת את זה לפני שמתחילים.
- עסק עם מערכת אחת ודוח קבוע. אם כל הנתונים במקום אחד והשאלות לא משתנות, אקסל או הדוחות של ה-ERP מספיקים.
- ארגון עם צוות BI ושאלות יציבות. אם יש אצלכם אנליסטים שבונים ומתחזקים, כלי BI הוא בחירה טובה.
- מי שרוצה לבנות בעצמו. Figureit מוקמת יחד עם הצוות שלנו. היא לא ערכת בנייה למפתחי BI.
דשבורד למנהלים בגישה הזאת מתאים כשיש הרבה מערכות, אין צוות דאטה, והשאלות משתנות משבוע לשבוע.
רוצים לרדת לתחום אחד? יש עמוד נפרד לדשבורד מכירות ולדשבורד פיננסי.