דשבורד מכירות שמראה גם רווח, לא רק מחזור

דשבורד מכירות של Figureit מציג את המכירות מול היעד, לפי לקוח, מוצר, סוכן וסניף, ותמיד יחד עם הרווח הגולמי. הוא מחובר ל-ERP ולקופות, ומתעדכן לבד.

הוא מיועד לסמנכ"לי מכירות ולמנכ"לים בחברות הפצה, סיטונאות, קמעונאות וייצור. עסקים עם הרבה לקוחות והרבה מק"טים, שבהם שאלה פשוטה כמו "על מי הרווחנו החודש" מתחילה היום בייצוא לאקסל.

מה רואים בדשבורד מכירות

בדשבורד מכירות של Figureit רואים חמישה דברים: איפה המכירות עומדות מול היעד, מאיפה הן מגיעות, כמה רווח נשאר מהן, מה השתנה, ומה צפוי.

• מול יעד. מכירות מתחילת החודש מול היעד ומול התקופה המקבילה. לחברה כולה, ולכל סניף, קו או סוכן שיש לו יעד.
• לפי חיתוך. לקוח, מוצר וקטגוריה, סניף או ערוץ, סוכן. מכל שורה אפשר לרדת פנימה.
• עם רווח. ליד כל מספר מכירות מופיע הרווח הגולמי שלו.
• מה השתנה. מי עלה, מי ירד, ומה יוצא מהדפוס הרגיל.
• מה צפוי. תחזית הכנסות וביקוש, על בסיס הנתונים ההיסטוריים שלכם.

כל חיתוך נשען על מה שרשום במערכות שלכם. אם הסוכן רשום על ההזמנה או על החשבונית, אפשר לחתוך לפיו. על החיתוכים עצמם ועל הדרך לקרוא אותם כתבנו במאמר על דוח מכירות.

רווח ליד כל שורת מכירות

בדשבורד מכירות של Figureit כל שורת מכירות מגיעה עם הרווח שלה, כי המערכת מחוברת גם לעלויות ולא רק למכירות. הרווחיות מחושבת אוטומטית לכל מוצר, סניף ולקוח.

כך רואים את מה שדוח מחזור מסתיר. לקוח גדול שהמחזור שלו מרשים והרווח ממנו דק. מוצר שנמכר היטב רק כשהוא במבצע. סוכן שמגיע ליעד בעזרת הנחות.

• בהפצה ובסיטונאות: שוליים לכל לקוח ולכל מק"ט, אחרי הנחות כמות, הובלה, החזרות ותנאי תשלום. פירוט בעמוד הפתרון לסיטונאות ולהפצה.
• בקמעונאות: הכנסות, שוליים וסל ממוצע לפי חנות, ורווחיות ברמת המק"ט אחרי הנחות, החזרות ופחת. פירוט בעמוד הפתרון לקמעונאות.
• בייצור: מכירות מול עלות ליחידה, כדי לראות אילו מוצרים נמכרים ברווח ואילו לא.

אילו שאלות אפשר לשאול על המכירות

את דשבורד המכירות של Figureit אפשר לשאול כל שאלה שהנתונים המחוברים יודעים לענות עליה, בעברית רגילה. התשובה מגיעה תוך שניות, עם פירוט, טבלה וגרף.

• "אילו לקוחות ירדו הכי הרבה מול הרבעון המקביל?"
• "איזו קטגוריה ירדה הכי הרבה החודש, ובאילו סניפים?"
• "לאיזו קטגוריית מוצרים השוליים הכי טובים?"
• "איזה סוכן נותן הכי הרבה הנחות, ומה נשאר מהמכירות שלו?"

כך נראה בוקר רגיל. הדשבורד מראה שסניף אחד מפגר אחרי היעד. שואלים למה, ומתברר שקטגוריה אחת ירדה והשאר יציבות. שואלים ממתי, ורואים שהירידה התחילה לפני שלושה שבועות. שואלים אצל אילו לקוחות, ומקבלים רשימה. שלוש שאלות, כמה דקות, ובלי לבקש דוח מאף אחד.

איך מוצאים לקוחות שהפסיקו להזמין

לקוחות שהפסיקו להזמין מוצאים בשאלה אחת: שואלים את הדשבורד מי הזמין באופן קבוע והפסיק, ומקבלים רשימה. למשל: "אילו לקוחות הזמינו כל חודש בשנה שעברה ולא הזמינו בחודשיים האחרונים, וכמה כל אחד מהם קנה?".

דוח מכירות רגיל לא עונה על השאלה הזאת, כי הוא מציג רק את מי שקנה. כאן התשובה היא רשימה ממוינת לפי גודל הלקוח, וסמנכ"ל המכירות יכול להתחיל להרים טלפונים עוד באותו יום.

יש גם שלב מוקדם יותר: לקוח שעדיין מזמין, אבל פחות. הזמנות קטנות יותר, מרווחים ארוכים יותר, מוצר שירד מהסל. ירידה כזאת אפשר להגדיר כחריגה, כמו כל סף אחר שאתם קובעים, ולקבל עליה התראה.

אילו חריגות במכירות מסומנות

בדשבורד המכירות מסומן כל מה שחוצה סף שהגדרתם, וכל מה שהמערכת מזהה כיוצא מהדפוס הרגיל. לא צריך לעבור על טבלה כדי למצוא את החריגות.

המערכת מציפה ועונה. מה עושים עם לקוח שנחלש או עם סוכן שמפגר, מחליטים אתם.

איך מחברים את נתוני המכירות

את חיבור נתוני המכירות ואת ההקמה עושה הצוות של Figureit, ועולים לאוויר תוך שבועות. לא נדרש צוות דאטה מהצד שלכם.

1. חיבור. מתחברים ל-ERP ולקופות, ואם יש אצלכם, גם לחנות האונליין ול-CRM. יש מחברים מוכנים למערכות כמו פריוריטי, חשבשבת וקומקס. הרשימה המלאה נמצאת בעמוד האינטגרציות.
2. יעדים. יעדי מכירות שנמצאים בקובץ אקסל נכנסים כגיליון או כקובץ CSV.
3. הגדרות. הצוות שלנו ממפה את ההגדרות שלכם. מה נחשב מכירה: הזמנה או חשבונית. מה יורד בדרך לנטו. מה נכנס לעלות.
4. אימות ושימוש. מאמתים את המספרים, ומכאן הנתונים מסתנכרנים לבד, בלי ייצוא.

גם ההרשאות נקבעות בהקמה, לפי תפקיד. מנהל אזור רואה את האזור שלו, וסמנכ"ל המכירות רואה את כל החברה. המספרים עצמם זהים לכולם, כי ההגדרות נקבעו פעם אחת.

במה זה שונה מדוחות המכירות של ה-ERP ומאקסל

ההבדל בין דשבורד מכירות של Figureit לדוחות המכירות של ה-ERP ולאקסל הוא בשלושה דברים: רווח ליד המכירות, שאלות המשך, והתראות. דוחות ה-ERP ואקסל עונים על השאלה כמה מכרנו. הדשבורד עונה גם על השאלות שבאות אחריה.

הכלים הקיימים טובים במה שהם עושים. דוחות המכירות שמגיעים עם פריוריטי, חשבשבת או קומקס רצים ישר על המערכת, והם הכלי הנכון לרשימות היומיות. אקסל מצוין לניתוח חד פעמי. כלי BI כמו Power BI מציג דשבורד מכירות אינטראקטיבי, כשיש מי שבונה ומתחזק אותו.

על המקום שבו מחולל הדוחות נעצר כתבנו במאמר על מחולל הדוחות ב-ERP.

למי דשבורד מכירות של Figureit לא מתאים

דשבורד מכירות של Figureit לא מתאים למי שמחפש כלי לניהול עבודת המכירות עצמה, ולא לעסק שמקור נתונים אחד מספיק לו.

• מי שמחפש CRM. Figureit לא מנהלת לידים, משימות ופגישות. היא מתחברת ל-CRM ומנתחת את הנתונים שלו יחד עם שאר המערכות.
• עסק עם ערוץ אחד ומעט לקוחות. דוח המכירות של ה-ERP או קובץ אקסל יספיקו.
• מי שצריך רק רשימות תפעוליות. הזמנות פתוחות ותעודות משלוח נשארות ב-ERP.

הוא מתאים כשיש הרבה לקוחות ומוצרים, כמה מערכות, ואין מי שתפקידו לנתח אותם. לתמונה של כל ההנהלה, ראו את העמוד על דשבורד מנהלים.